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2018年全球通用航空竞争情况分析 美国保持领先地位

发布时间:2018-05-10    作者: 金汇通航    点击数 : 562

 2017年全球通用航空区域竞争情况

——通航飞机交付量:北美占7成

美国与欧洲地区为通用航空飞行器的主要制造、销售地区。

从出产地区(即生产市场)来看,北美占据全球通航飞机交付量主导地位,2017年北美地区通航飞机交付量达到1722架,占全球2324架的74%。

图表1:2017年全球通用航空飞机交付量(出产地区)分布情况(单位:%)

通用航空1 

资料来源:前瞻产业研究院整理

从制造商所属国家来看,美国制造商的交付量也占到全球的6成以上。2017年美国制造商通航飞机交付量为1596架,占全球的68.67%,其中,活塞飞机交付量为786架,占全球的72.44%,涡桨飞机交付量为409架,占全球的72.65%,公务机交付量为401架,占全球的59.32%。

图表2:2000-2017年美国通用航空飞机交付量占全球比重情况(单位:%)

通用航空2 

资料来源:前瞻产业研究院整理

从交付金额来看,2017年美国制造商通航飞机交付金额为105.73亿美元,占全球的52.35%,其中,活塞飞机交付额为5.77亿美元,占全球的80.36%,涡桨飞机交付额为10.32亿美元,占全球的69.26%,公务机交付额为89.85亿美元,占全球的49.94%。

图表3:2000-2017年美国通用航空飞机销售额占全球比重情况(单位:%)

通用航空3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

从交付所在地区(即消费市场)来看,北美作为通航飞机最大的制造地区同时也是最大的消费市场,2017年通航飞机全球交付量北美占据6成。

图表4:2017年全球通用航空飞机交付量(交付所在地区)分布情况(单位:%)

通用航空4

资料来源:前瞻产业研究院整理

——通航飞机保有量:美国占一半

从保有量来看,全球通用飞机市场主要集中在美国、加拿大、巴西、法国、意大利等国家,其通用航空器存量合计为约31.3万架,占全球比例约七成,其中美国占到一半左右;此外德国、英国、澳大利亚的通用航空发展也较为领先,而我国受制于空域管制的影响,通用航空器需求被掏,消费力不足,2017年拥有的通用航空器数量仅为2272架。

图表5:截至2017年全球通用航空飞机保有量分布(单位:架)

通用航空5

资料来源:前瞻产业研究院整理

——通用机场建设:美国遥遥领先

机场建设方面,由于发展历史的原因,我国目前仍然大量使用民航机场作为通航飞机,尤其是公务机的起降机场,专门服务的通用航空作业的小型机场(在我国通航划分为Ⅳ类直线/直升机机场)十分匮乏。

前瞻产业研究院《2018-2023年中国航空产业园运营模式与投资战略规划分析报告》根据GAMA统计与CIA测算数据,截止2014年美国通用航空机场数量为19729个,居全球首位,2014-2016年机场建设增量估算为2500个,这意味着2016年美国通用机场约为2.23万个。而我国直到2017年仅为91个(含临时起降点也只有511个)。

图表6:全球主要国家通用航空机场数量(单位:个)

通用航空6 

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年全球通用航空企业竞争情况

从通航飞机制造商来看,德事隆飞机公司是交付量最多的公司,2017年共交付487架,占全球比重达21%,交付量排名第二的是西锐飞机公司,占比达16.2%,但交易额仅占1.6%。

交易额排名前二的是湾流飞机公司、庞巴迪飞机公司,分别有65.63亿美元、52.01亿美元,合计占到58.2%。

图表7:2017年全球通航飞机制造商交付量与销售额情况(单位:架,百万美元)

通用航空7 

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表8:2017年全球通航飞机制造商交付量与销售额情况(单位:架,百万美元)

通用航空8 

资料来源:前瞻产业研究院整理

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